Soft Commitment #153
OpenAI ve Sam Altman her haberin bir yerinde varlar :) Nereye bakarsam bir LLM modeliyle göz göze geldiğim bu sayıda Reddit IPO'su ve A16Z'nin B2C raporu öne çıkıyor. Ve tabii Komünite yatırımı(m).
Soft Commitment’ın 153, 7. yılının ilk sayısından herkese merhaba!
8 kere A16Z, 4 kere Sam Altman, 14 kere OpenAI, 5 kere LLM ve 37 kere de AI geçen bir sayı oldu diyerek kısa özetimi yapayım. :)
Referans Sistemi: Soft Commitment’ı arkadaşlarınıza gönderebilir, liderlik tablosunda yerinizi alabilirsiniz:
Keyifli okumalar,
Erman Taylan (LinkedIn & Twitter)
‘Komünite, 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı’, yatırım turuna ben de katıldım
Fatih’le ilk tanışmamız 2014’ten de önce ama 2014’te Webrazzi’nin sosyalmedya.co satın alması sırasında devir/DD süreçlerinde bizzat bulunan biri olarak; Fatih Güner’in işine duyduğu özen, çalışkanlık ve adanmışlığı da bizzat görmüştüm. Dile kolay, 10 yıl sonra Komünite hikayesinin küçücük de olsa parçası olmak çok güzel.
Kişisel ilk (melek) yatırımım da içinde bulunduğum ilk M&A aktivitesine kadar uzanmış oldu. :) Haberin detayları merak edenler için burada.
Son olarak Komünite için düşüncem ise girişimcilikte önemli bir paradigma değişimi olduğu; ve Komünite’nin de bu değişimi Türkiye’de bizzat yönetecek, dünya çapında işlere imza atacak bir girişim (startup for ‘startups’) olduğu yönünde.
🧾 A16Z’den B2C’ye AI bakışı: fırsat ve oyuncular
Örneklerle beraber detaylı bir kategorizasyon, A16Z’den yine çok yerinde bir çalışma: How AI will transform consumer technology
‘Bugünün lüksleri yarının ürünleri’ girişiyle başlayan rapor, alt başlıklar özelinde hem fırsatlara işaret ediyor hem de mevcut oyunculara yer veriyor.
Şahsen işin teknik boyutunu daha iyi anlamak yerine şu an odağımı pazarı anlamaya, ihtiyaçlara ve uygulamalara yakından bakmaya ayırmış durumdayım. Bu rapor da tek tek tüm ürünlerin incelenmesi gereken, pazarı ortaya seren bir iş olmuş.
Tabii bir girişimin A16Z’den yatırım alması zaten onu sahneye taşıyor, başarının yolunu açıyor ama A16Z bu pazarda neye göre, nasıl ve kime yatırım yapıyor:
Kendi çıkarımlarına değil, hayal eden kurucuların ‘aha moment’ yakalamasına
Kültür ve platform değişimlerini doğru yakalayanlara (ki buna zamanlama değil, ‘bugünün alışkanlarıyla yarının değişiminin kesişim noktasını bulmak’ şeklinde tarif ediyorlar)
Çok ama çok başarılı olan ürünlere (ki bu tip ürünler ağızdan ağıza yayılıyor ve büyüme önlenemez oluyor)
En az A16Z raporu kadar AI odaklı bu hızlandırma programının yatırım yaptığı girişim ve programın yapısı da incelemeye değer: AI Grant.
🍊 Reddit’in IPO’su ve datası
Reddit’in IPO’su öncesi yayınladığı S-1 dokümanına göre gelirlerinin %10’u, -$60m- LLM geliştiren şirketlere sattığı anlık verilerden geliyor. $203 milyon dolar değerinde yıllara yayılan bir anlaşma yaptığını da açıklayan şirketin müşterileri için hazırladığı bir Data API’si de var. Reddit’in bu noktada en büyük avantajı kuşkusuz gerçek zamanlı, aynı zamanda global bir veri setine sahip olması. Belki de dünyadaki en büyük sosyal platformlardan biri olarak tamamen son kullanıcılarının içerik üretmesi de bir diğer öne çıkan nokta.
Konunun Google’la ilgisi
Google için Generative AI’ın sonuç olduğu arama motorlarının işlevinin bir bölümünü kaybetmesinin dışında bir diğer tehlikesi de iyiden iyiye ortaya çıktı: internetin temel gelir modeli reklamın LLM üreticilerine veri satmaya dönüşümü.
Bu arada Google’ın da Gemini’ı için Stack Overflow’la veri anlaşmasına gitmesi çok önemli hamle. Reddit kadar büyük değil ama kodlama için en az Reddit kadar önemli bir veri kaynağı diyebilirim SOF için. Ve şunu da düşünerek: GitHub Microsoft’un. :)
Reddit DAO
Resmi olmayan bir habere göre Reddit, platformunda erken kullanıcılarına ve en çok katkı sunanlara kurumsal yatırımcıların sahip olduğu bazı ek haklar tanımlıyor. Web3 felsefesine de çok güzel bir gönderme olan bu proje ne kadar uygulanacak, sonuçlar ne olacak merakla takip edeceğim. Web3 demişken…
Reddit’in S-1’inde dikkat çeken bir başka detay ise içeride kurdukları ‘Digital Asset Research Group’. #125’de bahsettiğim gibi çok başarılı (hem metrik hem deneyim tasarımı olarak) bir NFT projesi altında imzası bulunan şirketin bu çalışma grubu tam olarak ne yapıyor çok fazla detay yok ancak kripto ile ödeme, bağış ve web3 cüzdan kullanımı gibi özellikler ilk aklıma gelenler. Bu arada Reddit’in S-1 ile ortaya çıkan bir diğer bilgi ise bilançosunda Bitcoin tuttuğu ve yıl içinde Matic (Polygon - NFT projesi için de bu ağı tercih etmişlerdi) ve Ethereum alıp-sattıkları.
Halka açılmanın $5b değerleme ile ve bu yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
🕛 Birer cümleyle…
App Store’daki ilk 100 uygulamanın sundukları ve planladıkları AI özellikleri üzerinden kısa ve net bir analizi, özellikle fiyatlandırma ve kategoriler ilgi çekici.
Sales cycle’lar %16 uzadı, fatura tutarları %21 düştü, satışcıların %69’u kotasını dolduramadı: B2B Sales Benchmarks.
3 boyutlu görselleştirmeyle beraber (ve Türkçe) LLM’ler nasıl çalışır?
#144’de konu ettiğim AI girişimi Rewind’ın kurucuları yatırımcılarla görüşmek için $100 talep ediyor, ben bu satırları yazarken ilk uygun randevu da 1 Mayıs, buradan gelecek yatırımcılara ihtiyaçları olmadığına ve kabul etmeyeceklerine eminim ama güzel bir WoM çalışması :)
Klarna’nın OpenAI kullanarak geliştirdiği ‘müşteri destek asistanı’ tam 700 kişinin yapacağı işi yaptı.
🚂 (Generative) AI gelişmeleri: Mistral Large, Bret Taylor’ın Sierra’sının detayları, Danswer ve Groq
Groq
Son dönemin adından en çok söz ettiren Generative AI girişimi herhalde Groq oldu. LPU geliştiren şirket, AI şirketleri GPU’lardan çok daha hızlı (iddialarına göre 10x) ve güçlü bir çözüm olarak konumlanıyor. Kendi çipini, derleyicisini, bulut altyapısını ve tüm bunların arkasındaki yazılımı geliştiren Groq yani nesil bir processor. Gerçek zamanlı ürünlerin veya Sora gibi video çözümlerininin önüne açan Groq; 2016’da kurulmuş, Google’da bu alanda çalışan Jonathan Ross tarafından. Yapılan testlerde de oldukça etkileyici sonuçlar veren Groq’un ‘meraklısına’ technical paper’ı da burada.
Son olarak Groq; hafta içinde önemli bir satın almayla kurumlara AI çözümleri sunan Definitive Intelligence’ı bünyesine kattı. GroqCloud iş birimine evrilecek olan şirket, Groq’un kendi LPU’ları üzerine inşa edilecek olan ürünlerden ve geliştiricilere sunulan API’lardan sorumlu olacak.
Sierra
Vadi’nin en etkili isimlerinden biri olan Bret Taylor’ın $1b değerleme ile yeni girişimi Sierra için yatırım aldığından bahsetmiştim. Sierra’nın detayları belli olmaya başladı. Sequoia ve Benchmark gibi önde gelen VC’lerin $110m yatırım yaptığı Sierra, müşteri deneyiminde bir conversational AI çözümü olarak konumlanıyor.
Gelişmiş bir müşteri destek asistanı sunan Sierra, aynı zamanda AI agents şeklinde müşterinin memnuniyeti için gerekli aksiyonları alabilecek. Bret Taylor’ın tüm kariyerini bir tarafa bırakıyorum; 7 yıl boyunca Salesforce’un CEO’su olması bile kurucu ile problem uyumu açısından fazlasıyla yeterli. Evet, güçlü rakipleri olsa da Sierra benim gözümde bu dikeyin lideri olma noktasındaki en güçlü oyuncu oldu bile.
Mistral Large
A16Z’nin de yatırımcılarından olduğu ve toplamda $385m yatırım alan, OpenAI’ın Fransa merkezli rakibi Mistral, geçtiğimiz sene Mayıs ayında lansmanını yapmıştı. Google DeepMind ve Meta çıkışlı kuruculara sahip olan girişim öncelikli ürünü (‘flagship’) olarak konumladığı Mistral Large’ı hafta içinde duyurdu. Açık kaynak kodlu, 32k token context window’u olan ve GPT-4’den daha ucuz maliyetli model oldukça dikkat çekti ve beğenildi.
Microsoft’un OpenAI’dan sonra Mistral’de yatırım yapıp işortaklığı açıklaması sepeti bölmeleri açısından oldukça mantıklı, hele Avrupa pazarını düşününce. Mistral de Azure üzerinden satılacak ve Microsoft’un satış takımlarınca promosyonu yapılacak.
Danswer
Hafta içinde ilgimi çeken AI girişimlerinden birisi de YC çıkışlı Danswer oldu. Açık kaynak kodlu olan Danswer; AI agents ile kurumların tüm doküman, çalışanlara ait kişisel belgeler ve yakında e-postaları tarıyor, öğreniyor ve ‘tüm’ sorularınıza yanıt veriyor. Danswer’ın güvenlik noktasında açık kaynak kodlu olmasının dışında ‘self-hosted’ çalışma özelliği de var.
🤖 ‘OpenAI özel’
OpenAI’ın çok yakında aynı Apple gibi kendisine özel gazetecileri, analizcileri ve hatta newsletter’ları olması lazım…
Üstelik Elon Musk’ın açtığı davaya, Microsoft’un OpenAI’ın Fransız rakibi Mistral ile olan işbirliğine (Microsoft şirkete yatırım da yaptı), OpenAI’ın Google’a rakip olarak geliştirdiği arama motoruna (üstelik Bing de işin içinde) ve Sora’ya falan girmiyorum bile…
Silikon Vadisi son sürat, sonunu düşünmeden, büyük paralar harcayarak AI devrimini (‘AI v4’ mü demek lazım (AI, ML, DL, LLM)) yakalamaya çalışıyor: 2023 içinde 426 Generative AI girişimine 22 milyar dolar yatırım yapıldı, bu girişimlerin yarısından çoğu erken aşamada, altyapı katmanına uygulamalardansa 5 kat fazla para akıtıldı.
OpenAI’ın 2023 geliri 2 milyar dolar oldu, 2025 sonunda ise 4 milyar dolar olması bekleniyor. Şirket çalışanlarının yaptığı bir hisse satışında OpenAI’ın değerlemesi 80 milyar dolar oldu.
The U.S. Patent and Trademark Office, OpenAI’ın ChatGPT’den sonra GPT için yaptığı marka başvurusunu da reddetti. Bu arada GPT’nin açılımı bazılarımızın tahmin ettiği gibi ‘General Purpose Technology’ değil, ‘Generative Pre-trained Transformer’.
OpenAI’ın 2021 sonunda AI girişimlerine yatırım yapmak için kurduğu ve senatoda bizzat Sam Altman’ın CVC (kurumsal girişim sermayesi yatırım fonu) şeklinde tarif ettiği ‘OpenAI Startup Fund’; bugüne kadar $175m yatırım yaptı ki aralarında A16Z raporunu da giren isimler de var. Geçtiğimiz hafta ise fonun sahibinin ve ana karar merciinin Sam Altman olduğu ortaya çıktı. Şirket en hızlı yöntem olduğu için bunu tercih ettiklerini, daha detaylı bir yapı kurgulayacaklarını söylüyor. :) Gerçekten de OpenAI company structure olarak tam anlamıyla bir çorba.
Kapanış…
OpenAI… Şaka şaka :)
153. sayıyı buraya kadar okuduğunuz için teşekkürler! Soft Commitment’ı ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı atlamayınız. :) Ve eğer hala Substack’e abone değilseniz:
Bana ulaşmak için bu e-postaya yanıt verebilirsiniz. 19 Mart Salı 09:00’da, #154’de görüşmek üzere. Sevgiler.