Soft Commitment #187 | 2026 GenAI tahminleri, danışmanlık şirketleri ve hedge fonların dönüşümü
The State of AI 2025: Bessemer’in 2026 üretken yapay zeka tahminleri, 23 yaşında bugüne kadar kurulmuş en ilginç hedge fon hikayesine imza atan bir eski OpenAI araştırmacısı ve çok daha fazlası...
Soft Commitment’ın 187. sayısından herkese merhaba! Havalar bi nebze düzelince yaz bitti gibi oldu ama aslında bitmedi de. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Üretken yapay zekanın yazıysa bildiğiniz ve daha önce anlattığım gibi pek bitecek gibi değil. Bu arada CEO’lara mektubumu okudunuz mu, merak etmeyin CEO değilseniz de okuyabilirsiniz.
Bu sayıda da 8 başlık altında 20’den fazla konu, 10’larca ilgi çekici gelişme ve içgörü var.
Rastlamanızın pek de kolay olmadığı konu ve içgörülerle, zihninizde daha sonra birleştirmeniz için çok sayıda nokta koymaya çalışacağım. Son on beş güne Soft Commitment bakışı atmaya hazır mısınız?
Soft Commitment Podcast 🎙️
Benim sesimle eğitilmiş AI modelinin buradaki içerikleri seslendirdiği Soft Commitment Podcast’i keyifle dinleyiniz, favori mecranızda takip ediniz.
Özel sayılar hatta videolular bile var, 187. bölüm ise aşağıda sizi bekliyor:
Sekiz buçuk senedir devam eden ve 7 bin 730 teknoloji sektörü çalışanının takip ettiği Soft Commitment’ı iş arkadaşlarınıza forward etmeyi ve paylaşmayı atlamayın.
Keyifli okumalar,
The State of AI 2025: Bessemer’in 2026 üretken yapay zeka tahminleri
Bessemer’den yine süper bir rapor geldi: The State of AI 2025.
Dünyanın önde gelen VC’lerinden biri olan Bessemer, üretken yapay zekanın gelmiş geçmiş en büyük teknoloji dalgası olduğundan emin. Raporu okuyunca hem dolaylı hem de direkt olarak bu mesajı almak mümkün.
Kısa ve fazlasıyla net olan raporda Bessemer, güncel duruma çok farklı pencerelerden bakarak tahminlerini ortaya koyuyor.
Soft Commitment bakışıyla aklımda kalanlar:
2026 generative video’nun yılı olacak. Eğitim ve pazarlama başta olmak üzere bu alanın sektörlere etkisinin ne olacağı, açık kaynak modellerin kapalı olanları yakalamayı başarıp başaramayacağı da bu yıl içinde netleşmiş olacak.
Ayrıca generative video, sosyal medyanın dönüşümüne sebep olabilir. Tarihe bir bakış attığımızda şunu görüyoruz; PHP’nin Facebook’u, mobil kameralarımızın Instagram’ı, video üretimi ve tüketiminin hızlanmasının TikTok’u ‘doğurduğunu’ dile getiren Bessemer; bu dönüşümün de niş platformları ortaya çıkarması kadar günümüz dev platfomlarını da etkileyeceğini düşünüyor.
Gerçek dünya ihtiyaçlarını düşünürsek, AI modellerinin performans ölçümünde sorunlar olduğunu söyleyen Bessemer’e hak vermemek zor. Kurumlar için bir de hesaba veri gizliliği ve diğer compliance endişelerini de koyduğumuzda halka açık olarak yayınlanan benchmark’lar çok bir anlam ifade etmiyor, hele sürekli değişen bu dünyada. Bu da kuruma özel anlık performans takibi ve rooting çözümlerini ön plana çıkarıyor.
Bundan sonrası girişimcilere;
Yeni moat’larımız modellerin daha da verimli çalışabilmesi için memory ve context yönetimi. Ve tabii ki hız. Moat demişken; Euclid Ventures’ın şu makalesi de çok iyi.
‘Nereden başlarım?’ sorusuna fazlasıyla basit bir öneri: direkt bir problemi (hukuki konularda araştırma gibi) ele alın, 10x hızlı sonuca giden bir ürün geliştirin.
Ben de bir ekleme yapayim; LLM’leri geliştiren dev şirketlerin tehdit etmeyeceği -en azından kısa ve orta vadede- bir ürüne odaklanmak kritik.
Yine benden; artık fikir önemli. Evet bugüne kadar fikir önemsiz diyorduk, en çok kurucunun profiline tav oluyorduk; ama artık isimlerden bağımsız iyi fikir hem çok daha kolay müşteri buluyor hem de kötü fikir alternatifler arasında ‘nefes alamaz’ hale geliyor.
Situational Awareness: $1.5b büyüklüğünde bir AI Hedge Fund
Eski bir OpenAI araştırmacısı olan Leopold Aschenbrenner, geçmişinde en ufak bir yatırım tecrübesi bulunmamasına rağmen $1.5b büyüklüğünde bir hedge fund kurdu. Bu arada kendisi 23 yaşında.
Leopold’un hikayesi daha da ilginç olabilir mi, evet... :) Kendisi aynı zamanda leak olan bir doküman sebebiyle şirketten 2024 Nisan’da kovulan iki araştırmacıdan biri.
Leopold Aschenbrenner’in 2024 Haziran’ında yayımladığı ‘Situational Awareness: The Decade Ahead’ isimli çalışması (bu uzun okuma .pdf olarak burada), aslında her şeyin başlangıcı oldu. AGI üzerine derin bir analiz sunan bu uzun makale sonrası kısa sürede bir buçuk milyar dolar büyüklüğünde bir fon kuran ve AI adaptasyona, altyapı katmanına, yarı iletkenlere ve enerjiye odaklanan Leopold, 2025’in ilk yarısında %47 return veren (henüz likit olmasa da) yatırımlar yapmayı başardı. Evet, fonunun adı da Situational Awareness. Bu arada Situational Awareness’a geçmişi itibarıyla oldukça benzeyen başka büyük hedge fund’lar da var.
En ‘geleneksel’, sektörel olarak milyonlarca öğrencinin hayallerini süsleyen hedge fund gibi bir başka sektör daha konumuz olacak şimdi…
Danışmanlık sektöründe AI dönüşümü, McKinsey örneği üzerinden
Soft Commitment old’ları hatırlar; 2023 yılında Accenture’ın AI danışmanlık geliri OpenAI’ın toplam gelirinin üzerindeydi. Bugün ise diğer çoğu sektörün yaşadığı gibi LLM’lerle tanışma anından sonra dengeler değişti. Şimdi danışmanlık sektörü LLM tehditi altında.
Örneğin McKinsey’de bugün on iki bin AI agent kullanıyor; bunlar sunumları hazırlıyor, araştırmaları özetliyor, analiz yapıyor, toplantı notlarını alıyor…
Şirketin 2023’te 45 bin çalışanı varken 2025 itibarıyla 40 bine geriledi. McKinsey cirosunun %40’ını artık AI ve teknoloji odaklı hizmetler oluşturuyor. Şirket aslında danışmanlığın şekil değiştirdiğini; artık strateji oluşturma dışında ellerini kirleterek uygulama aşamasında da yer almasıyla belli ediyor. Hatta ücretlendirmede; sonuç odaklı başarı bonusları da faturada geniş yer kaplıyor.
Daha net bir ifadeyle; eskisi gibi sadece strateji oluşturup bir sunum bırakıp gideyim devri kapanıyor.
Sırada beğendiğim iki GenAI ürünü var. İkisi de model ya da app-layer yani wrapper değil, altyapı katmanında. İlki çok kafa açıcı ikincisi de önemli bir pazarın lideri.
Lava Payments: Agent-native economy
Daha önce YC mezunu fintech girişimi Lendtable’ı kuran Mitchell Jones, AI agent’lar üzerine dikkat çeken bir ürün yayınladı: Lava Payments.
Özünde bir ikinci katman ödeme sistemi gibi çalışan Lava’da hem üye işyerleri hem de cüzdan kullanıcıları var. Merchant’lardan başlamak gerekirse; Lava bir AI ürünü sunan merchant’larına, usage-based pricing ve hazır faturalandırma altyapısı gibi özelliklerle beraber kullanıcılarının sorgu bazlı olarak kullanımlarından ödeme almasına yarıyor.
Sahip olduğunuz ürün herhangi bir AI modeline sorgu atarken araya giren Lava, her bir sorguyu takip edebiliyor, ayrı ayrı ücretlendirebiliyor. Bu da merchant’a kullanım odaklı bir ücretlendirme ve takip mekanizması sağlıyor. Lava tüm modeller için entegrasyona gerek duymadan çalışabiliyor. Burada gelişmiş analiz ekranları ve kolay a/b testleri gibi faydalar ön plana çıkıyor.
Bu merchant tarafıydı; cüzdan sahipleri ise (bir bağımsız geliştirici de olabilir bolca AI kullanan bir takım da) hem Lava merchant’ları hem de AI modelleri için tek bir cüzdan üzerinden harcamalarını yönetebiliyor, model bazlı limitler koyabiliyor.
Cüzdan kullanıcıları tarafındaki değer önerisini daha çok beğendim; özellikle başlangıç noktasında ya da Ar-Ge aşamasında olan takımlar için birden çok modele ayrı abonelik ve ödeme süreciyle uğraşılmamış oluyor. Merchant tarafı ise nasıl büyüyecek, beraber göreceğiz.
Lava Payments tecrübeli bir kurucu ve $6m tohum yatırımıyla beraber 0’dan başlıyor, ama halihazırdaki ödeme oyuncuları için agent-native ödemelerde kesinlikle büyük bir fırsat var. Hatırlarsanız Stripe’ın geliştirdiğiniz MCP’nin her bir sorguda ödeme alması için bir SDK yayınladığını da daha önce aktarmıştım.
BrowserBase: AI Agent’lar için bulutta duran web tarayıcı platformu
AI agent’ların geleceğinde tarayıcıların önemi artık malumumuz. Son kullanıcılar için OpenAI ve Perplexity şu an yarışta, Chrome avantajıyla Google’ın da savaşa dahil olması yakındır.
Bu savaşın son kullanıcılar değil de geliştiriciler yani B2B tarafında şu an en öndeki oyuncusu BrowserBase gibi duruyor.
Buluttan çalışan dilediğiniz kadar tarayıcıya sahip olduğunuz AI agent’larla dilediğiniz aksiyonu aldırabildiğiniz ve API ile sonuçlara erişebildiğiniz BrowserBase, 16 ay önce kurulan bir şirket olarak Seri B yatırım turunu da tamamladı ve hafta içinde 40 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı.
Selenium gibi araçlarla uyumlu olarak çalışabilen platform; otomatik captcha çözme ve proxy yönetimi gibi özelliklere de sahip.
(Embedded) DeFi’ zincirlerini kırıyor!
Embedded DeFi ya da CeDeFi, adına ne derseniz finansal ürünlerin tokenize olması ile;
Geleneksel finans ürünlerinin arka planda operasyon ve işleyişlerini zincir üstüne taşıması (biz son kullanıcıların günlük hayatında bir değişim olmadan),
DeFi dünyasının oldukça gellşmiş finansal ürünlerinin; geleneksel mecralarda -ve o mecranın sağladığı güvence, kullanılabilirlik ve kontrol mekanizmalarıyla- biz son kullanıcılara yeni bir seçenek olarak sunulması
her geçen gün daha da belirginleşiyor. Gelin geride bıraktığımız 15 günde yaşanan iki gelişmeye yakından bakalım…
Circle → Arc
GENIUS Act ile biraz daha rahatlayan, yıllık %90 büyüme oranı ve $65b büyüklükle ikinci büyük stablecoin (1 → Tether) olan USDC’nin sahibi Circle, geride bıraktığımız haftaiçinde stablecoin’ler odaklı 1. katman blokzinciri Arc’ı tanıttı. Bu zincir EVM yani Ethereum uyumlu olması, içinde bulunan FX özelliği ve gizlilikle alakalı özelliklerle öne çıkıyor.
Stripe → Tempo
Stripe, Paradigm VC’nin kurucu ortağı Matt Huang’ın liderlik ettiği bir takımla, çok benzer bir şekilde kendi blokzinciri olan Tempo için çalışmalara başladığını duyurduı. Matt, aynı anda Paradigm’daki görevine de devam edecek, bu arada kendisi Stripe’ın da hem yatırımcısı hem de YK üyesiydi. Paradigm sadece bir VC değil, teknoloji kasları çok gelişmiş, onlarca mühendis çalıştıran bir yapı bu arada.
Tempo da 1. katman, yine EVM uyumlu. Stripe’ın daha önce sizlere aktardığım Bridge ve Privy satın almaları Tempo’yu Circle’ın Arc’ın daha fazla merak ettiriyor. Peki ileride Stripe’ın ‘öz’ operasyonlarını da Tempo’yu taşıması ihtimali sizce var mıdır dersiniz?
Peki neden?
Peki neden bu isimler ayrı bir blokzincire ihtiyaç duyuyor? Tamamen kendileri kontrol edip settlement gibi konularda hızı sağlayabilmek, compliance konusunda standartları koyabilmek, FX motoru ve finansal dünyanın gerektirdiği diğer özellikleri native olarak zincire ekleyebilmek aklıma gelen sebepler… Bir de zincir EVM uyumlu olunca; ‘pekala neden olmasın’ diyor zaten insan.
Bu zincirlerin içine orta-uzun vadede kredinin, balance sheet’lerin ve daha birçok farklı enstrümanın girmemesi için hiçbir sebep yok… Tam olarak; ‘embedded DeFi’ dediğim dünyanın GTM’i böyle bir şey oldu sanırım.
Kısalar…
Burayı ‘nasılsa kısalar’ diyerek geçmiyorsunuz değil mi, zira çok ilgi çekici konular var…
Reddit, bazı LLM’lerin Internet Archive üzerinden içeriğini izinsiz taradığını fark ederek Wayback Machine yani Internet Archive’i engellemeye başladı. Artık halka açık bir şirket olan Reddit’in AI sayesinde (verilerini satarak) ne denli kar ettiğini hep beraber görüyoruz, benzer hamleler başka oyunculardan da gelecektir. Evet, bir güzel internet efsanesi daha LLM’ler sonrası değerini yitiriyor, Stack Overflow gibi...
Çin’in internet ekonomisinin lider şirketi Alibaba, AI ve AI’ın çalışacağı bulutlara 50 milyar dolar yatırım planladığını açıkladı. Bu şirketin son çeyrek karının tam sekiz katına denk geliyor, yatırımın aktarılacağı süre sadece 3 yıl. Önce e-ticaret sektöründe ve şirketin operasyonlarında AI verimliliği hedefleyen Alibaba; daha sonra sağlık, finans ve eğlence gibi sektörlere de genişlemeyi planlıyor.
OpenAI, ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ile özel bir anlaşma yaparak ‘devlet memurlarına’ ChatGPT Enterprise paketini 1 dolar karşılığında sunmaya başladı. Çok benzer bir hamle, OpenAI’ın hemen ardından Anthropic’den geldi. Bugüne kadar OpenAI’ın pilot çalışmalarında verimlilik ön planda, örneğin Pensilvanya’da eyalet çalışanları ChatGPT sayesinde günde ortalama 95 dakika kazanmış.
Dikey model başarısı denildiğinde akla gelen ilk isim olan ElevenLabs’i hem Soft Commitment Podcast için kullandığımız teknoloji olması sebebiyle hem de dikey model şirketlerinin geleceğini anlamak adına yakından izliyorum. Ses konusunda oldukça başarılı bir model ve tooling sunan şirket, sizlere daha önce bahsettiğim gibi son kullanıcılar için bir AI asistanı yayınladıktan kısa süre sonra Eleven Music ürününü duyurdu. Kısaca; çoklu dil olarak gelişmiş bir şarkı yapma aracı diyeyim.
Bollywood’da bir AI krizi yaşanıyor; seslendirme sanatçıları, AI voice teknolojisine yenik düşmeye başladı. Bu alana dair dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi şu an Hindistan’da da bir yasal düzenleme yok.
Bilim insanları tuzlu, tatlı, ekşi ve acı gibi temel tatları algılayabilen ilk yapay dili (artificial tongue) geliştirdiler. Gıda güvenliği başta olmak üzere, tat alma yetisini kaybetmiş kişilere sunulacak yeni nesil ürünlerin de kapısını açan bu yenilik; robot ve AI donanımlar için de anlamlı duruyor.
OpenAI’da ChatGPT ürün lideri olan Nick Turley, Lenny’ye konuk oldu.
Ramp’ın Business Spending Report’u
Ramp’ın Business Spending Report’u her çeyrek ABD odaklı da olsa kritik noktaların altını çiziyor. Neden, çünkü şirket binlerce müşterisinin tüm harcama verilerinin adeta üzerinde oturuyor da ondan.
Gelin raporun Summer 2025 versiyonuna yakından bakalım:
ABD’de kurumların AI adoptasyonu son 12 ayda ilk kez düşüş yaşadı. Ramp’a göre ABD’de kurumların %42’si en az bir GenAI ürününü kullanıyor. Aynı oran 2025’in başında %25 dolaylarındaydı, 2024 başında %15, 2023 başında ise %6...
OpenAI kurumların %34’ünün tercihi konumunda, Anthropic %10 ile arkasında, bir ara çok konuşulan DeepSeek’in esamesi okunmuyor, keza Elon Musk’ın X AI’ı da benzer bi yerde.
OpenAI kullanıcı sayısında lider evet ama daha önce de aktardığım gibi konu kurumlarda elde edilen gelire gelince Anthropic bir adım öne çıkıyor.
Trump’ın gümrük kararları özellikle wholesale sektörünü etkilerken en az etkilenen sektör teknoloji olmuş, düşüş yine de beklenenden az.
Sektör bazlı kırımlımlar çok daha fazlası raporda sizi bekliyor.
Kapanış…
Soft Commitment’ın 187. sayısını buraya kadar okuduğunuz için teşekkürler!
İlgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beraber ve sayenizde büyüyorum/z.
(Yine ay değişiyor) 2 Eylül sabahı, her zamanki saatinde Soft Commitment #188 hem e-posta kutunuzda hem de favori podcast uygulamanızda olacak.
Sevgiler.